1、OCA光學(xué)膠膜行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢(shì)
(1)OCA光學(xué)膠膜行業(yè)的背景
自2007年蘋果iphone3G電容式觸控智能手機(jī)發(fā)布上市，帶給消費(fèi)者全新的觸控體驗(yàn)、優(yōu)秀的顯示效果，并開始引領(lǐng)新型觸控顯示人機(jī)交互界面的發(fā)展潮流。同時(shí)隨著2008年Android安卓操作系統(tǒng)的上市，OCA光學(xué)膠膜在觸控顯示屏的重要功能被大眾所逐步熟知，各手機(jī)品牌也將“全貼合、高對(duì)比度、陽(yáng)光下保持高顯示清晰度和亮度、優(yōu)秀觸控體驗(yàn)”等作為智能手機(jī)宣傳內(nèi)容之一。
相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《中國(guó)OCA光學(xué)膠膜市場(chǎng)調(diào)研及“十四五”發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
OCA光學(xué)膠膜是將液態(tài)光學(xué)丙烯酸膠無基材涂布或在特殊基膜上涂布成為固態(tài)光學(xué)膠帶，其上下底層各貼合一層光學(xué)離型膜的一種膜狀光學(xué)雙面膠帶，主要用于粘結(jié)觸控顯示屏和其它透明光學(xué)元器件，具有高潔凈度、高透光率、低霧度、多種介電常數(shù)、高粘著力、不黃變、無晶點(diǎn)、無氣泡、耐水性、耐高溫、抗紫外線等優(yōu)點(diǎn)。在粘結(jié)觸控顯示屏、光學(xué)元器件的工序中，OCA光學(xué)膠膜在顯示亮度、發(fā)光損失、對(duì)比度、改善觸控響應(yīng)等方面明顯優(yōu)于其它材料，是目前觸控顯示屏的最佳粘結(jié)膠膜，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備、汽車車載顯示器等終端產(chǎn)品中。
(2)OCA光學(xué)膠膜行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
上游OCA光學(xué)膠材料發(fā)展現(xiàn)狀：自2007年蘋果iphone3G發(fā)布至今，OCA光學(xué)膠膜上游原材料生產(chǎn)主要集中在3M的韓國(guó)、新加坡、上海金山工廠、日東電工的日本工廠、三菱化學(xué)的日本工廠、Samsung
SDI的韓國(guó)工廠等，國(guó)外企業(yè)長(zhǎng)期掌握著OCA光學(xué)膠水分子聚合、膠水無塵涂布原材料的核心技術(shù)。隨著消費(fèi)電子行業(yè)的快速發(fā)展以及2018年中國(guó)將光學(xué)膠膜制造作為新材料產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)予以重點(diǎn)扶持，截止目前，國(guó)內(nèi)已有斯迪克(300806)、晶華新材(603683)、新綸科技(002341)、張家港凡賽特等多家企業(yè)積極投身于OCA光學(xué)膠膜上游原材料的研發(fā)和生產(chǎn)中。
中游OCA光學(xué)膠膜的精密無塵模切加工現(xiàn)狀：在2007年至2010年間，主要由Panac凡納克、Swacoo舒旺高、京安等日本臺(tái)灣企業(yè)在中國(guó)深圳、常熟、廈門設(shè)立的工廠所壟斷。隨著2010年開始深圳怡鈦積、太倉(cāng)展新等國(guó)內(nèi)企業(yè)積極投入新設(shè)備、研發(fā)OCA光學(xué)膠膜的精密無塵模切加工技術(shù)，逐步在加工品質(zhì)、加工良率效率等方面達(dá)到或超越日系、臺(tái)系加工廠，擺脫了OCA光學(xué)膠膜中游精密無塵模切加工依賴日系、臺(tái)系企業(yè)的局面，配套下游觸控顯示廠商，如京東方、華星光電、天馬微電子等，為客戶縮短研發(fā)量產(chǎn)周期、提升良率效率、降低成本、快速交付給終端手機(jī)和電腦廠商起到了重要作用。
OCA光學(xué)膠膜材料主要應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴等消費(fèi)電子終端產(chǎn)品及汽車車載顯示，上述產(chǎn)品屏幕普遍對(duì)亮度、對(duì)比度、視角、清晰度、觸控體驗(yàn)等具有較高要求，因此，OCA光學(xué)膠膜作為觸控顯示屏中的關(guān)鍵光學(xué)材料器件之一，其品質(zhì)的高低直接影響終端產(chǎn)品的顯示圖像外觀視覺、觸控體驗(yàn)和終端質(zhì)量。具體而言，在OCA光學(xué)膠膜的生產(chǎn)過程中，膠水高分子合成和涂布工序的質(zhì)量控制決定了光學(xué)膠產(chǎn)品的基本性能，對(duì)材料供應(yīng)商的高分子膠水聚合技術(shù)以及無塵涂布、固化等工藝的控制水平有較高的要求，鑒于顯示屏圖像的每個(gè)微米級(jí)像素點(diǎn)分別穿透偏光片、OCA光學(xué)膠膜、玻璃或柔性蓋板后再呈現(xiàn)給人眼視覺，精密無塵模切加工工序的質(zhì)量控制直接決定了光學(xué)膠產(chǎn)品使用后的屏幕圖像視覺效果和觸控顯示屏模組的貼合良率，精密無塵模切后的OCA光學(xué)膠膜除要求高精度、靜電釋放量小外，同時(shí)要求無塵、無異物、無臟污、無凹凸點(diǎn)、無水波紋、無壓痕、無毛邊、無褶皺、無溢膠、無氣泡、無吸附等不良現(xiàn)象，對(duì)精密無塵模切加工廠商在環(huán)境潔凈度、設(shè)備精密度、模具設(shè)計(jì)、加工工藝、輔耗材搭配、包裝設(shè)計(jì)等方面提出了較高的要求。
2、OCA光學(xué)膠膜行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
目前，OCA光學(xué)膠產(chǎn)品在智能手機(jī)、平板電腦及筆記本電腦領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛，隨著智能穿戴設(shè)備、汽車智能座艙、智能家居等新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，將為觸摸顯示屏設(shè)備市場(chǎng)提供新的行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力，推動(dòng)作為觸摸顯示屏關(guān)鍵性器件之一的OCA光學(xué)膠膜市場(chǎng)需求上升，OCA光學(xué)膠產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域能夠得到進(jìn)一步拓展。OCA光學(xué)膠產(chǎn)品將向高性能化、精細(xì)化、多功能化方向發(fā)展。
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通過對(duì)膠體配方的改良升級(jí)和制備工藝流程的精準(zhǔn)把控，實(shí)現(xiàn)OCA光學(xué)膠膜的高性能化。
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通過精細(xì)化的粘結(jié)特性設(shè)計(jì)，解決超薄、超窄邊框等3D、3.5D柔性觸控顯示器件對(duì)粘結(jié)力、邊緣翹曲變形等難點(diǎn)。
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未來，隨著光電顯示技術(shù)的進(jìn)步，用于汽車智能座艙顯示部件的高耐熱、抗紫外的OCA光學(xué)膠產(chǎn)品，以及用于3D曲面屏及柔性可折彎OCA光學(xué)膠、阻擋UV延長(zhǎng)EL有機(jī)發(fā)光體壽命等多功能化產(chǎn)品也將成為發(fā)展的重點(diǎn)。
3、OCA光學(xué)膠膜行業(yè)發(fā)展前景
資料來源：普華有策
(1)從下游應(yīng)用角度分析OCA光學(xué)膠膜的發(fā)展前景
?、儆|控顯示屏行業(yè)基本概況
觸控顯示屏是目前最簡(jiǎn)單、方便、自然的一種人機(jī)交互方式，也是智能手機(jī)和平板電腦操控的主流技術(shù)。隨著智能手機(jī)、平板電腦及筆記本電腦為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)品的普及推廣，全球觸控顯示屏產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前，觸控顯示屏的應(yīng)用產(chǎn)業(yè)已不僅局限在智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦，而是開始滲透至一體機(jī)電腦、電子商務(wù)白板、汽車車載顯示終端以及商業(yè)化信息查詢系統(tǒng)等各種智能終端產(chǎn)品，觸控顯示屏已經(jīng)成為消費(fèi)電子產(chǎn)品不可或缺的組成部分，未來觸控顯示屏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間仍將進(jìn)一步擴(kuò)大。
?、赥FT-LCD市場(chǎng)規(guī)模維持高位，保障了OCA光學(xué)膠膜的需求
光電顯示屏技術(shù)是信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等消費(fèi)電子領(lǐng)域，在全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展中發(fā)揮了重要的作用。在材料技術(shù)迅猛發(fā)展以及大眾對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品高精度、色彩豐富、輕薄化等極致感官體驗(yàn)追求的背景下，光電顯示屏技術(shù)的革新經(jīng)歷了多個(gè)階段。從最初的陰極射線管顯示技術(shù)(CRT)發(fā)展到平板顯示技術(shù)(FPD);平板顯示更是延伸出等離子顯示(PDP)、液晶顯示(LCD)、有機(jī)發(fā)光二極管顯示(OLED)等技術(shù)路線。
TFT-LCD，即薄膜晶體管液晶顯示器，屬于LCD顯示技術(shù)中的一種，是目前觸控顯示屏的主流技術(shù)，其每個(gè)液晶像素點(diǎn)都是由集成在像素點(diǎn)后面的薄膜晶體管來驅(qū)動(dòng)，從而可以做到高速度、高亮度、高對(duì)比度顯示屏幕信息，是目前最好的LCD彩色顯示設(shè)備之一，具有重量輕、平板化、低功耗、無輻射、顯示品質(zhì)優(yōu)良等特點(diǎn)。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)技術(shù)成熟，大規(guī)模生產(chǎn)的成品率達(dá)到90%以上。
?、跲LED的普及將為OCA光學(xué)膠膜需求量提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)
目前，OLED的市場(chǎng)需求主要以智能手機(jī)為主，市場(chǎng)上主流的智能手機(jī)已經(jīng)普遍采用OLED屏幕。未來，隨著OLED顯示技術(shù)的升級(jí)和成熟以及制造成本的降低，OLED顯示屏將會(huì)逐步拓展至車載顯示、電視、智能穿戴設(shè)備、智能家居與智能娛樂等更多的應(yīng)用場(chǎng)景中。
從行業(yè)周期來看，LCD已經(jīng)處于成熟期，市場(chǎng)規(guī)模維持穩(wěn)定。而具備輕薄化、低功耗、高對(duì)比度、寬色域等優(yōu)勢(shì)的OLED技術(shù)正處于成長(zhǎng)期，將持續(xù)為顯示領(lǐng)域提供新的增量空間。
?、苄滦蚈LED柔性屏的應(yīng)用和推廣，將提高OCA光學(xué)膠的單機(jī)價(jià)值量
OLED顯示屏按外形可分為剛性屏和柔性屏兩大類。柔性屏是指由柔軟的材料制成的可折疊、可彎曲的顯示裝置，可適應(yīng)不同的工作環(huán)境，滿足設(shè)備的形變要求，其應(yīng)用領(lǐng)域包括消費(fèi)電子產(chǎn)品、醫(yī)療設(shè)備、汽車智能座艙、智能家居等。
新型柔性顯示技術(shù)的快速發(fā)展對(duì)OCA光學(xué)膠膜的性能提出了更高的要求。以可折疊屏手機(jī)為例，對(duì)OCA光學(xué)膠膜的要求是在手機(jī)持續(xù)彎折和攤開過程中具備一定的流動(dòng)性同時(shí)又要保持強(qiáng)粘結(jié)性，并且至少要保證20萬次的折疊條件下，產(chǎn)品不會(huì)發(fā)生折痕、氣泡或破損的情況，技術(shù)難度相比于以往大幅提高，單片價(jià)值也比普通OCA光學(xué)膠膜更高。因此，未來新型OLED柔性屏的應(yīng)用和普及將提高OCA光學(xué)膠膜供應(yīng)商的利潤(rùn)水平
⑤國(guó)產(chǎn)面板廠商市占率提高，將推動(dòng)國(guó)內(nèi)OCA膠膜行業(yè)發(fā)展
21世紀(jì)以來，信息技術(shù)的快速發(fā)展帶來了面板行業(yè)的旺盛需求，全球顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但由于全球面板廠商的過度擴(kuò)產(chǎn)，面板市場(chǎng)長(zhǎng)期處于充分競(jìng)爭(zhēng)、供給過剩、價(jià)格下跌的情況，各大面板廠商虧損不斷。自2019年Q3起，三星及LGD等日韓廠商開始關(guān)停部分面板產(chǎn)線，并在2020年先后宣布進(jìn)一步的產(chǎn)能退出規(guī)劃，逐步放棄傳統(tǒng)LCD面板的生產(chǎn)，專注于OLED面板的發(fā)展。因此，面板市場(chǎng)供給關(guān)系得到了改善，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局得到優(yōu)化。隨著韓國(guó)廠商的退出，國(guó)內(nèi)面板廠商的行業(yè)影響力及定價(jià)能力逐漸提升，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)有望受益于行業(yè)結(jié)構(gòu)的改變。
(2)從終端應(yīng)用角度分析OCA光學(xué)膠膜的發(fā)展前景
?、傧M(fèi)電子行業(yè)基本概況及空間
近幾十年來，我國(guó)以廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)和成熟的制造能力承接國(guó)際消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移，使得消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)由小變大、由弱變強(qiáng)的歷史性跨越發(fā)展，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力邁向了新臺(tái)階。隨著智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等成熟消費(fèi)電子產(chǎn)品的普及以及可穿戴設(shè)備、AR/VR設(shè)備等新興消費(fèi)電子產(chǎn)品的涌現(xiàn)，我國(guó)的增量和存量市場(chǎng)仍然廣闊。此外，我國(guó)憑借消費(fèi)電子制造的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品逐步向印度等國(guó)外市場(chǎng)拓展，目前已成為全球最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)。
以智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備為代表的巨大消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革新和發(fā)展將大大推動(dòng)上游OCA光學(xué)膠膜材料需求的增加。
②智能手機(jī)
a)5G的普及為智能手機(jī)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)
近十年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，集網(wǎng)絡(luò)視頻通信、生活資訊服務(wù)等豐富功能于一體的智能手機(jī)普及率不斷提高，已經(jīng)深入到每個(gè)人生活的方方面面。
b)中國(guó)加速成為全球智能手機(jī)制造基地
我國(guó)是智能手機(jī)的消費(fèi)大國(guó)和生產(chǎn)大國(guó)。但是，我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)早期被國(guó)外品牌所占據(jù)。隨著華為、小米、OPPO、vivo、榮耀等國(guó)內(nèi)知名手機(jī)廠商的崛起，國(guó)產(chǎn)品牌逐漸占據(jù)我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，同時(shí)在世界智能手機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)格局中占據(jù)重要位置，在全球市場(chǎng)的占有率也快速上升，國(guó)際地位迅速提高。
c)可折疊手機(jī)擁有廣闊的市場(chǎng)空間
近幾年，隨著智能手機(jī)屏占比逐步提升，至目前市場(chǎng)主流的全面屏，消費(fèi)者追求智能手機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景仍然主要以?shī)蕵芬约昂?jiǎn)單辦公等為主，對(duì)于較為復(fù)雜的一些工作如文字處理，大多數(shù)情況下仍然需要通過平板電腦或者筆記本電腦完成。因此，為進(jìn)一步拓寬智能手機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景，屏幕大小是關(guān)鍵的考量因素。近幾年，智能手機(jī)大屏化趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯，但出于便攜性的權(quán)衡，屏幕尺寸一般不會(huì)超過7英寸。
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平板電腦也稱便攜式電腦，是一種小型、方便攜帶的個(gè)人電腦，以觸控顯示屏作為主要輸入方式，用戶可以通過內(nèi)建的手寫識(shí)別、屏幕上的軟鍵盤、語(yǔ)音識(shí)別、數(shù)字筆等方式實(shí)現(xiàn)操作指令輸入。相比于普通的筆記本電腦，平板電腦體積更小，方便攜帶，可在移動(dòng)中完成所有功能運(yùn)行，而且應(yīng)用范圍更加廣泛，尤其在戶外作業(yè)或是旅行等應(yīng)用場(chǎng)景中，平板電腦便攜易操作的優(yōu)勢(shì)凸顯。此外，支持移動(dòng)通話的平板電腦比普通的智能手機(jī)在數(shù)據(jù)處理速度、功能種類以及操作便捷方面也更勝一籌。
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智能穿戴設(shè)備即直接戴在手上、穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件中的一種便攜式智能設(shè)備，可通過軟件支持、數(shù)據(jù)交互、云端交互等方式實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能，對(duì)消費(fèi)者的生活、信息交互方式帶來巨大的改變。
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目前，“電動(dòng)化+智能化”是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，新能源汽車全球范圍內(nèi)逐漸普及。與傳統(tǒng)汽車相比，新能源汽車更加智能，對(duì)電子化程度的要求更高，汽車電子的成本占整車成本的比例也更高，車載顯示產(chǎn)品逐步向大屏化、高清化、多屏化和個(gè)性化等方向發(fā)展。京東方、華星光電、天馬微電子等廠商均推出了車載顯示產(chǎn)品。
